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今年以来,海外核电产业逐步复苏,要求恢复国内核电项目的呼声日益高涨。一方面,能源需求持续增长,能源消费结构调整势在必行。另一方面,雾霾天气迫在眉睫,控制二氧化碳排放也进入了一场艰难的战斗。在此背景下,核电作为中国能源消费结构调整中的非化石能源主力军,受到了中央高层的关注。从习近平在能源安全战略会议上的讲话到李克强给国际原子能会议的贺信,高层官员一再发出“在确保安全的基础上高效发展核能”的信号。

要求重启核能的呼声日益高涨,现在已经进入倒计时。自从国内第三代核电技术获得批准以来,核电重启已经消除了最大的障碍,年内重启迫在眉睫。

随着国内核电发展的加快,中国将迎来新一轮核电高峰,核电企业自然需要更多资金来建设新的核电项目。

CNNC表示,该公司近年来已进入核电项目建设的高峰期,资本支出相对较大。业内人士认为,随着核电建设规模的扩大,企业巨大的投资需求与有限的资金之间的矛盾将逐渐凸显,上市融资无疑是解决资金问题的最佳途径。

从市场空间来看,中国电信和国际电联的数据显示,2013年,中国核电利用水平为2.11%,明显低于全球平均水平14%。根据国家能源局的“十二五”规划和长期规划估计,2015年至2030年间的总投资约为1.2万亿元。也就是说,核电年投资将达到600亿元,其中设备年投资将达到300亿元,市场空间亟待释放。

分析人士表示,核电将是今年第四季度乃至2015年专题投资的重要组成部分,主要基于以下三大投资逻辑:一是基于核电建设即将恢复,随着日本的释放,中国恢复核电是毫无疑问的;第二,在核电关键技术突破后,核电技术可以被视为中国高端出口的标志性产业之一,否则将复制高铁出海路线,取代纺织、家电等低附加值劳动密集型产业的出口。第三,中国拥有世界上最大的在建核电计划装机容量。政府明确要求设备的国产化率不低于85%,从而创造了一个巨大的工业蛋糕。

核电产业链包括核电运营商、核电生产企业、设备供应商、原材料和零部件供应商。目前,中国有三大核电运营商,即中国核工业集团公司、中国广东核电集团公司和中国电力集团公司炒股指期货投资公司。涉及a股的上市公司大多集中在设备供应商、零部件和原材料方面。

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